Le bilan : le point de départ pour assurer votre avenir
1h
d'entretien avec un conseiller
Quels que soient vos projets : préparer votre avenir, protéger vos proches, optimiser votre fiscalité, anticiper votre transmission...
Quelle que soit votre situation : le bilan vous concerne, il est essentiel d'en réaliser un le plus tôt possible !
Pour bien vous conseiller, nous devons bien vous connaître ! Comme lors d'un rendez-vous médical, votre conseiller doit comprendre qui vous êtes et déterminer vos besoins et vos objectifs.
A travers une série de questions détaillées sur votre situation (personnelle, professionnelle et financière), votre conseiller réalise une analyse globale pour vous proposer les solutions les plus adaptées.
Votre conseiller a un devoir d'information et de conseil. Vous remplirez avec lui un questionnaire pour déterminer votre profil en fonction de différents critères : âge, horizon de placement, aversion au risque...
Au cours de cette dernière étape, votre conseiller vous propose différentes solutions en fonction de votre profil, de votre capacité d'épargne et de vos projets (compléter vos revenus à la retraite, protéger votre famille...)
Nous vous recommandons de contacter votre conseiller et de refaire le point avec lui régulièrement à chaque étape clé de votre vie (mariage, naissance, changement d'activité, divorce ou départ à la retraite,...).
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